Giao dịch, Dự báo và Bảng kê trong Housing Market CRM
Hướng dẫn 34/181
Video của hướng dẫn này đang được cập nhật. Các bước viết bên dưới có cùng nội dung. Xem bản tiếng Anh
Giao dịch và hoa hồng trong Housing Market CRM không chỉ liệt kê các giao dịch của bạn. Trên gói Business, hai tab bổ sung biến chúng thành số tiền mà bạn có thể lập kế hoạch. Hướng dẫn này mở tab Dự báo và đọc hoa hồng dự kiến theo giai đoạn khách hàng tiềm năng và theo tháng, chuyển đổi giữa hoa hồng của riêng bạn và của toàn văn phòng, đồng thời thay đổi số tháng được dự báo trước. Sau đó, hướng dẫn mở tab Bảng kê, nơi hiển thị những gì mỗi môi giới và mỗi đối tác bên ngoài đã kiếm được, đã nhận và còn được nợ, bên cạnh số tiền văn phòng đã xuất hóa đơn.
Trong hướng dẫn này bạn sẽ học được
- Vị trí của tab Dự báo và Bảng kê
- Cách đọc hoa hồng dự kiến theo giai đoạn và theo tháng
- Cách chuyển đổi giữa hoa hồng của riêng bạn và của văn phòng
- Cách đọc ai đã kiếm được, đã nhận và còn được nợ bao nhiêu
Làm theo: các bước
- Mở tài khoản Housing Market CRM của bạn.
- Mở Nhóm & báo cáo trong menu bên trái.
- Nhấp vào Giao dịch.
- Ngoài Giao dịch, còn có hai tab khác.
- Mở Dự báo.
- Hoa hồng dự kiến là số tiền các giao dịch đang mở sẽ mang lại.
- Đã nhận là số tiền đã được thanh toán.
- Theo giai đoạn cho thấy tiền đang ở đâu trong quy trình bán.
- Theo tháng cho thấy khi nào giao dịch dự kiến được chốt.
- Chuyển sang Văn phòng để tính cả đồng nghiệp của bạn.
- Chuyển lại Của tôi để xem phần của riêng bạn.
- Chọn số tháng muốn dự báo trước.
- Không được tính liệt kê các giao dịch bị loại ra, và vì sao.
- Mở Bảng kê để xem ai còn được nợ bao nhiêu.
- Mỗi người có số tiền đã kiếm được, đã nhận và còn lại.
- Các đối tác bên ngoài cũng được liệt kê.
- Số tiền văn phòng đã xuất hóa đơn nằm bên cạnh, không bao giờ bù trừ.
- Chọn Chỉ của tôi để chỉ xem bảng kê của riêng bạn.