Comment importer des leads et des transactions depuis un fichier dans Housing Market CRM

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L’importation d’un fichier dans Housing Market CRM est gratuite sur tous les forfaits, y compris Free. En plus des contacts, l’outil d’importation récupère vos leads et vos transactions depuis un fichier CSV, TSV ou Excel, jusqu’à 5,000 lignes par fichier. Ce tutoriel importe un fichier de leads : choisissez Leads, sélectionnez le fichier, vérifiez les colonnes et le format de date, lisez le test à blanc, puis importez. Il fait ensuite de même avec un fichier de transactions dont les montants sont en USD.

Dans ce tutoriel, vous allez apprendre

Que les importations de fichiers sont gratuites sur tous les forfaits
Comment importer des leads depuis un tableur
Comment importer des transactions avec leur montant et leur devise
Ce que le test à blanc vous indique avant toute écriture

Suivez le guide : les étapes

Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
Ouvrez « Propriétés » dans le menu de gauche.
Cliquez sur « Importer ».
Les importations de fichiers sont gratuites sur tous les forfaits, jusqu’à 5,000 lignes par fichier.
Choisissez « Leads ».
Cliquez sur « Choisir un fichier » et sélectionnez votre fichier CSV ou Excel.
Chaque champ est associé à une colonne de votre fichier. Vérifiez-les.
Indiquez comment les dates sont écrites dans votre fichier.
Cliquez sur « Lancer le test à blanc ». Rien n’est encore écrit.
Le test à blanc affiche les lignes en erreur, comme une date impossible.
Cliquez sur « Importer 5 lignes dans Leads ».
Vos leads sont dans le CRM. Personne n’a reçu de courriel.
Cliquez sur « Importer un autre fichier ».
Choisissez maintenant « Transactions ».
Sélectionnez le fichier de transactions de la même façon.
Les transactions exigent un montant et une devise : ici USD, depuis le fichier.
Lancez le test à blanc…
…puis importez vos transactions.
Chaque importation figure sous « Importations passées ».
Gratuit sur tous les forfaits : contacts, leads et transactions.