Housing Market CRM のフォローアップ一覧
チュートリアル 35 / 181
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Housing Market CRM でリードに設定したフォローアップはすべて一つのページに集まるので、お客様に約束したことを見落とすことがありません。このチュートリアルでは、左メニューから Follow-ups（フォローアップ）の一覧を開き、リマインダーが緊急度順にまとまる仕組みをご紹介します。最初に Overdue（期限切れ）、次に Due today（本日期限）、そして今後の予定という順番です。一覧を検索し、リマインダーの元になったリードを開き、フォローアップを完了としてチェックし、スイッチ一つで完了分を呼び出すまでを確認します。
このチュートリアルで学べること
- すべてのフォローアップを一か所で確認できる場所
- Overdue（期限切れ）・Due today（本日期限）・今後のフォローアップのまとまり方
- 一覧を検索し、フォローアップの元になったリードを開く方法
- フォローアップを完了にする方法と、完了分を表示する方法
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM のアカウントを開きます。
- 左メニューの Leads & contacts（リードと連絡先）を開きます。
- Follow-ups（フォローアップ）をクリックします。
- 最初は Overdue（期限切れ）、日付を過ぎたものです。
- 次が Due today（本日期限）です。
- その後に今後の予定が並びます。
- 語句を入力してフォローアップを検索します。
- 一致したフォローアップだけが残ります。
- Open the lead（リードを開く）で対象のリードへ移動します。
- 検索を消すと、再びすべて表示されます。
- 終わったフォローアップにチェックを入れます。
- Show completed（完了分を表示）をオンにして、済んだものを確認します。
- 完了したフォローアップは Done（完了）グループにまとまります。
- 誤ってチェックしましたか？ もう一度チェックすると元に戻ります。