Danh sách việc cần theo dõi trong Housing Market CRM
Hướng dẫn 35/181
Video của hướng dẫn này đang được cập nhật. Các bước viết bên dưới có cùng nội dung. Xem bản tiếng Anh
Mọi việc cần theo dõi mà bạn đặt cho một khách hàng tiềm năng trong Housing Market CRM đều xuất hiện trên cùng một trang, nhờ đó không điều gì bạn đã hứa với khách hàng bị bỏ sót. Hướng dẫn này mở danh sách Việc cần theo dõi từ menu bên trái và cho thấy cách hệ thống nhóm các lời nhắc của bạn theo mức độ cấp thiết: quá hạn trước, rồi đến hạn hôm nay, rồi sắp tới. Hướng dẫn cũng tìm kiếm trong danh sách, mở khách hàng tiềm năng phía sau một lời nhắc, đánh dấu một việc cần theo dõi là đã xong và hiển thị lại những việc đã hoàn thành chỉ bằng một công tắc.
Trong hướng dẫn này bạn sẽ học được
- Nơi tìm thấy tất cả việc cần theo dõi của bạn ở cùng một chỗ
- Cách nhóm các việc cần theo dõi quá hạn, đến hạn hôm nay và sắp tới
- Cách tìm kiếm trong danh sách và mở khách hàng tiềm năng phía sau một việc cần theo dõi
- Cách đánh dấu một việc là đã xong và cách hiển thị những việc đã hoàn thành
Làm theo: các bước
- Mở tài khoản Housing Market CRM của bạn.
- Mở Khách hàng tiềm năng & liên hệ ở menu bên trái.
- Nhấp vào Việc cần theo dõi.
- Nhóm Quá hạn xuất hiện trước: những việc này đã trễ hạn.
- Tiếp theo là Đến hạn hôm nay.
- Rồi đến tất cả việc sắp tới.
- Nhập một từ để tìm việc cần theo dõi.
- Chỉ còn lại việc cần theo dõi khớp với từ khóa.
- Mở khách hàng tiềm năng đưa bạn đến khách hàng tiềm năng liên quan.
- Xóa từ khóa tìm kiếm để xem lại tất cả.
- Đánh dấu một việc cần theo dõi khi đã xong.
- Bật Hiển thị đã hoàn thành để xem những việc bạn đã làm xong.
- Việc cần theo dõi đã hoàn thành nằm trong nhóm Đã xong riêng.
- Đánh dấu nhầm? Nhấp lại để mở lại việc đó.