Housing Market CRM 中的跟进列表
教程 35/181
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您在 Housing Market CRM 中为线索设置的每一项跟进都会集中显示在同一个页面上，您对客户的承诺不会被遗漏。本教程从左侧菜单打开跟进列表，演示系统如何按紧急程度分组提醒：先是已逾期，然后是今天到期，最后是即将到期。教程还会搜索列表、打开提醒对应的线索、将跟进勾选为已完成，并通过一个开关重新显示已完成的跟进。
在本教程中您将学到
- 在哪里集中查看您的所有跟进
- 已逾期、今天到期和即将到期的跟进如何分组
- 如何搜索列表并打开跟进对应的线索
- 如何勾选完成跟进，以及如何显示已完成的跟进
跟着做：操作步骤
- 打开您的 Housing Market CRM 账户。
- 在左侧菜单中打开“线索与联系人”。
- 点击“跟进”。
- “已逾期”分组排在最前：这些已超过日期。
- 接下来是“今天到期”。
- 然后是所有即将到期的跟进。
- 输入关键词搜索您的跟进。
- 只剩下匹配的跟进。
- “打开线索”可转到相关线索。
- 清空搜索即可重新查看全部。
- 完成后勾选该跟进。
- 打开“显示已完成”查看您已完成的事项。
- 已完成的跟进归入单独的“已完成”分组。
- 误勾选了？再勾选一次即可重新打开。