Housing Market CRM 的後續追蹤清單
教學 35/181
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您在 Housing Market CRM 中為潛在客戶設定的每一項後續追蹤，都會集中在同一個頁面，讓您向客戶承諾的事不會被遺漏。本教學從左側選單開啟「後續追蹤」清單，說明系統如何依緊急程度為提醒分組：先是已逾期，接著是今日到期，最後是即將到期。影片並示範搜尋清單、開啟提醒背後的潛在客戶、將後續追蹤勾選為已完成，以及用一個開關讓已完成的項目重新顯示。
在本教學中您將學到
- 在哪裡一次查看所有後續追蹤
- 已逾期、今日到期與即將到期的後續追蹤如何分組
- 如何搜尋清單並開啟後續追蹤背後的潛在客戶
- 如何勾選完成，以及如何顯示已完成的項目
跟著做：操作步驟
- 開啟您的 Housing Market CRM 帳戶。
- 在左側選單開啟「潛在客戶與聯絡人」。
- 點選「後續追蹤」。
- 「已逾期」群組排在最前：這些已超過預定日期。
- 接著是「今日到期」。
- 然後是所有即將到期的項目。
- 輸入關鍵字搜尋您的後續追蹤。
- 只留下符合的後續追蹤。
- 「開啟潛在客戶」會帶您前往相關的潛在客戶。
- 清除搜尋即可再次顯示全部。
- 完成後勾選該後續追蹤。
- 開啟「顯示已完成」，查看您已完成的項目。
- 已完成的後續追蹤列在獨立的「已完成」群組。
- 誤勾了？再勾選一次即可重新開啟。