如何在 Housing Market CRM 中將潛在客戶指派給房仲
教學 27/181
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在 Housing Market CRM 的 Business 方案中，管理者可將潛在客戶交給團隊中的房仲。本教學示範如何在潛在客戶的記錄中，以「指派給房仲」欄位重新指派潛在客戶並確認變更，接著說明如何在看板上切換檢視您自己的潛在客戶、整個團隊或單一房仲。我們也會介紹如何從聯絡人清單批次指派，以及自動指派新進諮詢的「潛在客戶分流」功能。在 Free 與 Pro 方案中，該欄位只會顯示您一位，因為這兩種方案僅有一位使用者。
在本教學中您將學到
- 如何重新指派潛在客戶
- 如何檢視整個團隊的潛在客戶
- 如何依單一房仲篩選
- 自動潛在客戶分流的設定位置
跟著做：操作步驟
- 開啟您要轉交的潛在客戶。
- 在「指派給房仲」中選擇同事。
- 潛在客戶移至 Suda 的看板，並通知她。
- 回到「工作」頁面……
- ……將「顯示」切換為「整個團隊」。
- 或選擇單一房仲，檢視其潛在客戶。
- 若要自動指派新諮詢，請使用「潛在客戶分流」。