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Housing Market GroupHousing Market GroupAnleitungen

So fügen Sie ein Teammitglied in Housing Market CRM hinzu

Anleitung 165 von 181 · 42 Sek.

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Der Business-Tarif von Housing Market CRM macht aus einem Konto ein Team: Er umfasst 10 Nutzer, und jeder weitere Nutzer kostet $5 pro Monat. In diesem Tutorial öffnen wir Team (Team), laden einen neuen Makler per E-Mail mit der Rolle Agent (Makler) ein und zeigen die Einladung unter Pending invitations (Ausstehende Einladungen), wo sie erneut gesendet oder zurückgezogen werden kann. Wenn die Person unter dieser Adresse bereits ein Housing Market Maklerkonto hat, nimmt sie einfach an und tritt bei; andernfalls wird ihr Konto bei der Annahme erstellt. Zum Abschluss sehen wir die Liste Members (Mitglieder), in der jeder Platz des Kontos angezeigt wird.

In dieser Anleitung lernen Sie

  • Wo Sie Ihr Team verwalten
  • Wie Sie jemanden per E-Mail einladen
  • Welche Rollen Sie vergeben können
  • Wie Sie eine Einladung erneut senden oder zurückziehen
  • Wie viele Nutzer Business umfasst

Zum Mitmachen: die Schritte

  1. Öffnen Sie Ihr Housing Market CRM-Konto.
  2. Klicken Sie links im Menü auf Team.
  3. Der Zähler zeigt die belegten Plätze.
  4. E-Mail-Adresse der Kollegin oder des Kollegen eingeben.
  5. Rolle wählen — Agent, Manager oder Administrator.
  6. Auf Send the invitation klicken.
  7. Die Einladung wartet unter Pending invitations.
  8. Sie können sie erneut senden (Resend) oder zurückziehen (Withdraw).
  9. Angenommene Einladungen erscheinen unter Members.