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So legen Sie Teamrollen in Housing Market CRM fest

Anleitung 166 von 181 · 37 Sek.

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Rollen bestimmen, was jede Person in einem Housing Market CRM Business-Konto sehen und tun kann. Makler (Agents) bearbeiten ihre eigenen Leads; Manager können die Datensätze ihres Teams sehen, mit einer Manager-Stufe – Viewer, Editor, Assigner oder Remover –, die festlegt, wie viel sie ändern dürfen; Administratoren verwalten das gesamte Konto, einschließlich Benutzerplätze, Abrechnung und Integrationen. In diesem Tutorial ändern wir die Rolle und die Manager-Stufe eines Mitglieds auf der Seite Team, legen ein Lead-Limit für einen Makler fest und erklären, was beim Entfernen eines Mitglieds passiert: Der Benutzerplatz wird deaktiviert, und die Datensätze bleiben im Konto erhalten.

In dieser Anleitung lernen Sie

  • Die drei Rollen und was sie erlauben
  • Was die Manager-Stufen bedeuten
  • Wie Sie ein Lead-Limit festlegen
  • Was beim Entfernen eines Mitglieds passiert

Zum Mitmachen: die Schritte

  1. Öffnen Sie Ihr Housing Market CRM-Konto.
  2. Klicken Sie links im Menü auf Team.
  3. Zu "Members" (Mitglieder) scrollen.
  4. Rolle wählen: Agent, Manager oder Administrator.
  5. Manager erhalten eine Stufe: Viewer, Editor, Assigner oder Remover.
  6. Ein Assigner kann Leads an Makler im Team übergeben.
  7. Lead-Limit setzen, um Überlastung zu vermeiden.
  8. "Remove" deaktiviert den Platz – Datensätze bleiben.