Housing Market CRM でチームメンバーを追加する方法
チュートリアル 165 / 181
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Housing Market CRM の Business プランは、一つのアカウントをチームで使えるようにするプランです。ユーザー 10 名分が含まれ、追加のユーザーはおひとりにつき月額 $5 です。このチュートリアルでは、Team（チーム）を開き、Agent（担当者）ロールで新しい担当者をメールアドレスで招待し、Pending invitations（保留中の招待）に表示された招待を再送または取り消す方法をご紹介します。そのメールアドレスで Housing Market の担当者アカウントをすでにお持ちの場合は、承諾するだけで参加できます。お持ちでない場合は、承諾した時点でアカウントが作成されます。最後に、アカウントのすべての利用枠が表示される Members（メンバー）一覧を確認します。
このチュートリアルで学べること
- チームを管理する場所
- メールで招待する方法
- 付与できるロールの種類
- 招待を再送・取り消しする方法
- Business に含まれるユーザー数
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM のアカウントを開きます。
- 左メニューの Team をクリック。
- カウンターで使用中の席数を確認。
- 同僚のメールアドレスを入力。
- ロールを選択 — Agent、Manager、Administrator。
- Send the invitation をクリック。
- 招待は Pending invitations で待機します。
- Resend または Withdraw できます。
- 承諾された招待は Members に表示。