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Comment ajouter un membre d’équipe dans Housing Market CRM

Tutoriel 165 sur 181 · 42 s

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Le forfait Business de Housing Market CRM transforme un compte unique en équipe : il comprend 10 utilisateurs, et chaque utilisateur supplémentaire coûte $5 par mois. Ce tutoriel ouvre Team (Équipe), invite un nouveau courtier immobilier par courriel avec le rôle Agent, puis montre l’invitation sous Pending invitations (Invitations en attente), où elle peut être renvoyée ou retirée. Si la personne possède déjà un compte courtier Housing Market associé à cette adresse, elle n’a qu’à accepter pour se joindre à l’équipe; sinon, son compte est créé dès qu’elle accepte. Nous terminons par la liste Members (Membres), qui affiche chaque place du compte.

Dans ce tutoriel, vous allez apprendre

  • Où gérer votre équipe
  • Comment inviter quelqu’un par courriel
  • Quels rôles vous pouvez attribuer
  • Comment renvoyer ou retirer une invitation
  • Combien d’utilisateurs le forfait Business comprend

Suivez le guide : les étapes

  1. Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
  2. Cliquez sur Team dans le menu de gauche.
  3. Le compteur indique les places utilisées.
  4. Saisissez l’adresse de courriel de votre collègue.
  5. Choisissez un rôle — Agent, Manager ou Administrator.
  6. Cliquez sur Send the invitation.
  7. L’invitation attend sous Pending invitations.
  8. Vous pouvez la renvoyer (Resend) ou la retirer (Withdraw).
  9. Les invitations acceptées apparaissent sous Members.