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Housing Market GroupHousing Market Group教程

如何在 Housing Market CRM 中添加团队成员

教程 165/181 · 42秒

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Housing Market CRM 的 Business 方案可将一个账户变成一个团队：方案包含 10 位用户，之后每增加一位用户每月 $5。本教程将打开 Team（团队），用电子邮件地址邀请一位新的房产经纪人并授予 Agent（房产经纪人）角色，然后在 Pending invitations（待接受邀请）下查看该邀请，您可以在此重新发送或撤回邀请。如果对方已用该邮箱注册了 Housing Market 房产经纪人账户，只需接受邀请即可加入；否则，账户将在接受邀请时自动创建。最后我们会查看 Members（成员）列表，账户下的每个席位都会显示在这里。

在本教程中您将学到

  • 在哪里管理您的团队
  • 如何通过电子邮件邀请他人
  • 可以授予哪些角色
  • 如何重新发送或撤回邀请
  • Business 方案包含多少位用户

跟着做：操作步骤

  1. 打开您的 Housing Market CRM 账户。
  2. 点击左侧菜单中的 Team（团队）。
  3. 计数器显示已使用的席位数量。
  4. 输入同事的电子邮件地址。
  5. 选择角色 —— Agent、Manager 或 Administrator。
  6. 点击 Send the invitation（发送邀请）。
  7. 邀请会显示在 Pending invitations（待接受邀请）下。
  8. 您可以 Resend（重新发送）或 Withdraw（撤回）。
  9. 已接受的邀请显示在 Members（成员）下。