跳到主要內容
Housing Market GroupHousing Market Group教學

如何在 Housing Market CRM 中新增團隊成員

教學 165/181 · 42秒

開啟產品

Housing Market CRM 的 Business 方案能將單一帳戶擴展為團隊：方案內含 10 位使用者，每增加一位使用者每月費用為 $5。本教學將開啟 Team（團隊），以電子郵件邀請新的房仲並指派 Agent 角色，並示範該邀請如何顯示在 Pending invitations（待處理的邀請）之下，於該處可重新寄送或撤回。若對方已使用該電子郵件地址擁有 Housing Market 房仲帳戶，只需接受邀請即可加入；否則其帳戶將於接受邀請時建立。最後我們會查看 Members（成員）清單，其中會顯示本帳戶的每一個席次。

在本教學中您將學到

  • 在何處管理您的團隊
  • 如何以電子郵件邀請他人
  • 您可以授予哪些角色
  • 如何重新寄送或撤回邀請
  • Business 方案含有多少位使用者

跟著做：操作步驟

  1. 開啟您的 Housing Market CRM 帳戶。
  2. 點選左側選單的 Team（團隊）。
  3. 計數器顯示已使用的席次數。
  4. 輸入同事的電子郵件地址。
  5. 選擇角色 — Agent、Manager 或 Administrator。
  6. 點選 Send the invitation（寄送邀請）。
  7. 邀請會等候於 Pending invitations（待處理的邀請）之下。
  8. 您可以 Resend（重新寄送）或 Withdraw（撤回）。
  9. 已接受的邀請會顯示在 Members（成員）之下。