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Cómo añadir un miembro del equipo en Housing Market CRM

Tutorial 165 de 181 · 42 s

Abrir el producto

El plan Business de Housing Market CRM convierte una cuenta en un equipo: incluye 10 usuarios, y cada usuario adicional cuesta $5 al mes. En este tutorial abrimos Team (Equipo), invitamos por correo electrónico a un nuevo agente inmobiliario con el rol Agent (Agente) y mostramos la invitación en Pending invitations (Invitaciones pendientes), donde se puede volver a enviar o retirar. Si la persona ya tiene una cuenta de agente de Housing Market con esa dirección, solo tiene que aceptar y unirse; de lo contrario, su cuenta se crea al aceptar. Terminamos con la lista Members (Miembros), donde se muestran todas las plazas de la cuenta.

En este tutorial aprenderá

  • Dónde gestionar su equipo
  • Cómo invitar a alguien por correo electrónico
  • Qué roles puede conceder
  • Cómo reenviar o retirar una invitación
  • Cuántos usuarios incluye Business

Siga los pasos

  1. Abra su cuenta de Housing Market CRM.
  2. Haga clic en Team (Equipo) en el menú izquierdo.
  3. El contador muestra las plazas en uso.
  4. Escriba el correo electrónico de su colega.
  5. Elija un rol: Agent, Manager o Administrator.
  6. Haga clic en Send the invitation (Enviar la invitación).
  7. La invitación queda en Pending invitations (Invitaciones pendientes).
  8. Puede usar Resend (Reenviar) o Withdraw (Retirar).
  9. Las aceptadas aparecen en Members (Miembros).