Compliance-Register in Housing Market CRM – Dokumente gültig halten
Anleitung 174 von 181
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Eine abgelaufene Maklererlaubnis oder eine nicht verlängerte Berufshaftpflicht fällt niemandem auf, bis es darauf ankommt. Das Compliance-Register in Housing Market CRM listet jedes Zertifikat, jede Erlaubnis, jede Genehmigung und jede Versicherungspolice Ihres Büros mit Ablaufdatum auf und sortiert sie danach, was zuerst abläuft. In diesem Tutorial öffnen wir das Register, lesen die einzeilige Zusammenfassung ganz oben und gehen die drei Zustände durch, in denen ein Dokument sein kann: Abgelaufen, Läuft bald ab und Gültig.
In dieser Anleitung lernen Sie
- Was in das Compliance-Register gehört
- Die drei Zustände, in denen ein Dokument sein kann
- Wie die Zusammenfassungszeile gezählt wird
- Wann die Erinnerung kommt
Zum Mitmachen: die Schritte
- Öffnen Sie Ihr Housing Market CRM-Konto.
- Klicken Sie im linken Menü auf Compliance.
- Eine Zeile: was abgelaufen ist und was in 30 Tagen abläuft.
- Abgelaufen – heute handeln.
- Läuft bald ab ist das 30-Tage-Fenster.
- Bei Gültig müssen Sie nichts tun.
- Erfassen Sie das ganze Büro, nicht nur Ihre eigene Erlaubnis.
- Alle davon liegen auch unter Dokumente, abgelegt bei der zugehörigen Person.
- Dieser Bildschirm beantwortet eine Frage: Was läuft als Nächstes ab?