मुख्य सामग्री पर जाएँ

Housing Market CRM में कंप्लायंस रजिस्टर — दस्तावेज़ों को वैध बनाए रखें

ट्यूटोरियल 174 / 181

इस ट्यूटोरियल का वीडियो अभी अपडेट हो रहा है। नीचे लिखे गए चरण वही सामग्री समझाते हैं। अंग्रेज़ी संस्करण देखें

प्रोडक्ट खोलें

एक्सपायर हो चुका एजेंट लाइसेंस या समाप्त हो चुकी इंडेम्निटी पॉलिसी ऐसी चीज़ है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, जब तक वह मायने न रखने लगे। Housing Market CRM का कंप्लायंस रजिस्टर आपके ऑफ़िस के पास मौजूद हर उस सर्टिफ़िकेट, लाइसेंस, परमिट और इंश्योरेंस पॉलिसी को सूचीबद्ध करता है जिसकी एक्सपायरी तारीख़ होती है, और उन्हें इस क्रम में लगाता है कि सबसे पहले क्या समाप्त हो रहा है। यह ट्यूटोरियल रजिस्टर खोलता है, ऊपर दिया गया एक-पंक्ति का सारांश पढ़ता है, और उन तीन स्थितियों से गुज़रता है जिनमें कोई दस्तावेज़ हो सकता है: एक्सपायर (Expired), जल्द समाप्त (Lapsing soon) और वैध (In date)।

इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे

  • कंप्लायंस रजिस्टर में क्या दर्ज होता है
  • दस्तावेज़ की तीन संभावित स्थितियाँ
  • सारांश पंक्ति की गिनती कैसे होती है
  • रिमाइंडर कब आता है

साथ-साथ करें: चरण

  1. अपना Housing Market CRM अकाउंट खोलें।
  2. बाएँ मेन्यू में कंप्लायंस (Compliance) पर क्लिक करें।
  3. एक पंक्ति: क्या एक्सपायर है, और 30 दिन में क्या समाप्त हो रहा है।
  4. एक्सपायर (Expired) — आज ही कार्रवाई करें।
  5. जल्द समाप्त (Lapsing soon) 30 दिन की अवधि है।
  6. वैध (In date) से आपको कुछ नहीं करना।
  7. पूरा ऑफ़िस जोड़ें, सिर्फ़ अपना लाइसेंस नहीं।
  8. इनमें से हर एक दस्तावेज़ (Documents) में भी है, जिसके पास है उसके नाम दर्ज।
  9. यह स्क्रीन एक सवाल का जवाब देती है: अगला क्या समाप्त हो रहा है?