Housing Market CRM 的法規遵循登錄表 — 讓文件保持有效
教學 174/181
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房仲執照過期或責任保險失效，往往要到出事的那一刻才有人發現。Housing Market CRM 的法規遵循登錄表會列出您辦公室持有、且設有到期日的每一份證書、執照、許可與保險單，並依最先失效的順序排列。本教學將開啟登錄表、說明最上方的一行摘要，並逐一介紹文件可能處於的三種狀態：已過期、即將失效與有效期內。
在本教學中您將學到
- 哪些文件屬於法規遵循登錄表
- 文件可能處於的三種狀態
- 摘要那一行是如何計算的
- 提醒會在什麼時候送達
跟著做：操作步驟
- 開啟您的 Housing Market CRM 帳戶。
- 在左側選單點選「法規遵循」。
- 一行顯示：哪些已過期，哪些將在 30 天內失效。
- 已過期——今天就處理。
- 「即將失效」是 30 天的期間。
- 有效期內的文件無需您處理。
- 請加入整間辦公室，不只是您自己的執照。
- 每一份都同時存放在「文件」中，歸檔於持有人之下。
- 這個畫面只為回答一個問題：下一個失效的是什麼？