Registro de cumplimiento en Housing Market CRM: mantenga los documentos vigentes
Tutorial 174 de 181
El vídeo de este tutorial se está actualizando en este momento. Los pasos escritos de abajo cubren lo mismo. Ver la versión en inglés
Una licencia de agente inmobiliario vencida o una póliza de responsabilidad civil caducada son el tipo de cosas que nadie advierte hasta que importan. El registro de cumplimiento de Housing Market CRM enumera todos los certificados, licencias, permisos y pólizas de seguro con fecha de vencimiento que tiene su oficina, y los ordena según lo que caduca primero. En este tutorial abrimos el registro, leemos el resumen de una línea que aparece en la parte superior y recorremos los tres estados posibles de un documento: Vencido, Por vencer y Vigente.
En este tutorial aprenderá
- Qué corresponde incluir en el registro de cumplimiento
- Los tres estados posibles de un documento
- Cómo se calcula la línea de resumen
- Cuándo llega el recordatorio
Siga los pasos
- Abra su cuenta de Housing Market CRM.
- Haga clic en Cumplimiento en el menú izquierdo.
- Una línea: qué está vencido y qué caduca en 30 días.
- Vencido: actúe hoy.
- Por vencer es la ventana de 30 días.
- Vigente no requiere nada de usted.
- Agregue toda la oficina, no solo su licencia.
- Todos están también en Documentos, archivados junto a su titular.
- Esta pantalla responde una sola pregunta: ¿qué caduca a continuación?