Housing Market CRM 中的合规登记表 — 确保文件持续有效
教程 174/181
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房产经纪人执照过期、职业责任保险失效，这类事情往往没人留意，直到出事才知道。Housing Market CRM 中的合规登记表会列出您办公室持有的每一份带到期日的证书、执照、许可和保险单，并把最先失效的排在前面。本教程将打开登记表，解读顶部的一行汇总，并逐一介绍文件可能处于的三种状态：已过期、即将到期和有效期内。
在本教程中您将学到
- 合规登记表中应放入哪些内容
- 文件可能处于的三种状态
- 汇总行是如何统计的
- 提醒会在什么时候发出
跟着做：操作步骤
- 打开您的 Housing Market CRM 账户。
- 在左侧菜单中点击“合规”。
- 一行汇总：哪些已过期，哪些将在 30 天内失效。
- 已过期——今天就处理。
- “即将到期”指 30 天内。
- “有效期内”无需您操作。
- 添加整个办公室的证件，不只是您自己的执照。
- 每一份都同时在“文档”中，归档在持有人名下。
- 这个页面只回答一个问题：下一个到期的是什么？