Sổ đăng ký tuân thủ trong Housing Market CRM — Giữ cho tài liệu luôn hợp lệ
Hướng dẫn 174/181
Video của hướng dẫn này đang được cập nhật. Các bước viết bên dưới có cùng nội dung. Xem bản tiếng Anh
Giấy phép môi giới hết hạn hoặc hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm quá hạn là loại việc không ai để ý cho đến khi nó trở thành vấn đề. Sổ đăng ký tuân thủ trong Housing Market CRM liệt kê mọi chứng chỉ, giấy phép, giấy cho phép và hợp đồng bảo hiểm mà văn phòng của bạn đang có kèm ngày hết hạn, rồi sắp xếp theo thứ tự cái nào hết hạn trước. Hướng dẫn này mở sổ đăng ký, đọc dòng tóm tắt một dòng ở phía trên, và đi qua ba trạng thái mà một tài liệu có thể có: Đã hết hạn, Sắp hết hạn và Còn hiệu lực.
Trong hướng dẫn này bạn sẽ học được
- Những gì thuộc về sổ đăng ký tuân thủ
- Ba trạng thái mà một tài liệu có thể có
- Cách dòng tóm tắt được tính
- Khi nào nhắc nhở được gửi đến
Làm theo: các bước
- Mở tài khoản Housing Market CRM của bạn.
- Nhấp vào Tuân thủ ở menu bên trái.
- Một dòng: cái gì đã hết hạn, và cái gì hết hạn trong 30 ngày.
- Đã hết hạn — xử lý ngay hôm nay.
- Sắp hết hạn là khoảng thời gian 30 ngày.
- Còn hiệu lực thì bạn không cần làm gì.
- Thêm cả văn phòng, không chỉ giấy phép của riêng bạn.
- Mỗi tài liệu này cũng nằm trong Tài liệu, lưu theo người sở hữu.
- Màn hình này tồn tại để trả lời một câu hỏi: cái gì hết hạn tiếp theo?