Housing Market CRM のコンプライアンス台帳 — 書類を有効な状態に保つ
チュートリアル 174 / 181
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仲介業の免許が期限切れになっていたり、賠償責任保険が失効していたりしても、問題が起きるまで誰も気づかないものです。 Housing Market CRM のコンプライアンス台帳では、事務所が保有する有効期限付きの証明書・免許・許認可・保険契約をすべて一覧表示し、期限が早く切れるものから順に並べます。このチュートリアルでは、台帳を開き、上部の一行サマリーを読み、書類が取り得る三つの状態（ Expired （期限切れ）、 Lapsing soon （期限が近い）、 In date （有効））を順に確認します。
このチュートリアルで学べること
- コンプライアンス台帳に登録すべきもの
- 書類が取り得る三つの状態
- サマリー行の集計方法
- リマインダーが届くタイミング
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM のアカウントを開きます。
- 左メニューの Compliance（コンプライアンス）をクリック。
- 一行で把握：期限切れと 30 日以内に期限が来るもの。
- Expired（期限切れ）— 今日対応。
- Lapsing soon（まもなく失効）は 30 日以内。
- In date（有効期限内）は対応不要。
- 自分の免許だけでなくオフィス全体を登録。
- どれも Documents（書類）にも保有者ごとに保存。
- この画面の目的は一つ：次に失効するのは何か。