Cómo definir los roles del equipo en Housing Market CRM
Tutorial 166 de 181 · 37 s
Los roles determinan qué puede ver y hacer cada persona en una cuenta Housing Market CRM del plan Business. Los agentes inmobiliarios trabajan sus propias oportunidades; los Managers pueden ver los registros de su equipo, con un grado de manager — Viewer, Editor, Assigner o Remover — que define cuánto pueden modificar; los Administrators gestionan toda la cuenta, incluidos los puestos, la facturación y las integraciones. En este tutorial se cambia el rol y el grado de manager de un miembro en la página Team, se define un límite de oportunidades para un agente inmobiliario y se explica cómo funciona la eliminación de un miembro: el puesto se desactiva y sus registros permanecen en la cuenta.
En este tutorial aprenderá
- Los tres roles y lo que permiten
- Qué significan los grados de manager
- Cómo definir un límite de oportunidades
- Qué ocurre al eliminar a un miembro
Siga los pasos
- Abra su cuenta de Housing Market CRM.
- Haga clic en Team (Equipo) en el menú izquierdo.
- Baje hasta **Members** (Miembros).
- Elija un rol: Agent, Manager o Administrator.
- Los Managers reciben un grado: Viewer, Editor, Assigner o Remover.
- Un Assigner puede asignar oportunidades a los agentes del equipo.
- Defina un límite de oportunidades para evitar sobrecargas.
- **Remove** desactiva el puesto; sus registros permanecen.