Comment définir les rôles de l’équipe dans Housing Market CRM
Tutoriel 166 sur 181 · 37 s
Les rôles déterminent ce que chaque personne d’un compte Business Housing Market CRM peut voir et faire. Les courtiers immobiliers (Agent) traitent leurs propres leads; les gestionnaires (Manager) peuvent consulter les dossiers de leur équipe, avec un niveau de gestion — Viewer, Editor, Assigner ou Remover — qui détermine l’étendue de leurs modifications; les administrateurs (Administrator) gèrent l’ensemble du compte, y compris les sièges, la facturation et les intégrations. Ce tutoriel montre comment modifier le rôle et le niveau de gestion d’un membre dans la page Team (Équipe), comment fixer une limite de leads pour un courtier, et comment fonctionne le retrait d’un membre : le siège est désactivé et ses dossiers demeurent dans le compte.
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre
- Les trois rôles et ce qu’ils permettent
- La signification des niveaux de gestion
- Comment fixer une limite de leads
- Ce qui se passe lorsque vous retirez un membre
Suivez le guide : les étapes
- Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
- Cliquez sur Team dans le menu de gauche.
- Faites défiler jusqu’à Members (Membres).
- Choisissez un rôle : Agent, Manager ou Administrator.
- Les gestionnaires ont un niveau : Viewer, Editor, Assigner ou Remover.
- Un Assigner peut confier des leads aux courtiers de l’équipe.
- Fixez une limite de leads pour éviter la surcharge.
- Remove désactive le siège — les dossiers demeurent.