Housing Market CRM でチームの権限（ロール）を設定する方法
チュートリアル 166 / 181
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ロールは、Housing Market CRM の Business アカウントで各メンバーが何を閲覧し、何を実行できるかを決めます。Agent（担当者）は自分のリードを担当し、Manager（マネージャー）はチームのレコードを閲覧でき、Viewer・Editor・Assigner・Remover というマネージャー権限レベルによって変更できる範囲が決まります。Administrator（管理者）は、シート、請求、連携を含むアカウント全体を管理します。このチュートリアルでは、Team（チーム）ページでメンバーのロールとマネージャー権限レベルを変更し、Agent にリード上限を設定し、メンバーを削除したときの動作（シートが無効になり、そのレコードはアカウントに残ります）を説明します。
このチュートリアルで学べること
- 三つのロールと、それぞれでできること
- マネージャー権限レベルの意味
- リード上限の設定方法
- メンバーを削除するとどうなるか
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM のアカウントを開きます。
- 左メニューの Team をクリック。
- Members（メンバー）までスクロール。
- ロールを選択：Agent、Manager、Administrator。
- Manager には権限レベル：Viewer、Editor、Assigner、Remover。
- Assigner はチームの Agent にリードを割り当て可能。
- リード上限を設定して負荷集中を防止。
- Remove でシートを無効化。レコードは残ります。