如何在 Housing Market CRM 中设置团队角色
教程 166/181 · 37秒
角色决定 Housing Market CRM Business 账户中每个人可以查看和执行的内容。房产经纪人（Agent）处理自己的线索；经理（Manager）可以查看团队成员的记录，并按经理等级——Viewer（查看者）、Editor（编辑者）、Assigner（分配者）或 Remover（移除者）——决定其可修改的范围；管理员（Administrator）管理整个账户，包括席位、账单和集成。本教程将在 Team（团队）页面更改成员的角色和经理等级，为某位房产经纪人设置线索上限，并说明移除成员的机制：席位被停用，而其记录仍保留在账户中。
在本教程中您将学到
- 三种角色及各自的权限
- 各经理等级的含义
- 如何设置线索上限
- 移除成员后会发生什么
跟着做：操作步骤
- 打开您的 Housing Market CRM 账户。
- 点击左侧菜单中的 Team（团队）。
- 滚动至 Members（成员）。
- 选择角色：Agent、Manager 或 Administrator。
- 经理需选等级：Viewer、Editor、Assigner 或 Remover。
- Assigner 可将线索分配给团队内的房产经纪人。
- 设置线索上限，避免负担过重。
- Remove 停用席位——记录仍保留。