如何在 Housing Market CRM 中設定團隊角色
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角色決定 Housing Market CRM Business 方案帳戶中每位成員可以檢視與執行的內容。房仲處理自己的潛在客戶；經理可以檢視其團隊的紀錄，並依經理層級（Viewer、Editor、Assigner 或 Remover）決定其可變更的範圍；管理員則管理整個帳戶，包含席位、帳務與整合設定。本教學將在「團隊」頁面變更成員的角色與經理層級、為房仲設定潛在客戶上限，並說明移除成員的運作方式：該席位會被停用，而其紀錄仍會保留在帳戶中。
在本教學中您將學到
- 三種角色及其各自的權限
- 各經理層級的含義
- 如何設定潛在客戶上限
- 移除成員時會發生什麼事
跟著做：操作步驟
- 開啟您的 Housing Market CRM 帳戶。
- 點選左側選單的 Team（團隊）。
- 捲動至「成員」。
- 選擇角色：Agent、Manager 或 Administrator。
- 經理可獲層級：Viewer、Editor、Assigner 或 Remover。
- Assigner 可將潛在客戶派給團隊房仲。
- 設定潛在客戶上限，避免負荷過重。
- 移除即停用席位，紀錄仍保留。