So fügen Sie einen Kontakt in Housing Market CRM hinzu
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Kontakte sind die Menschen hinter Ihren Leads – Käufer, Mieter, Eigentümer und Partner. In diesem Tutorial legen wir einen Kontakt in Housing Market CRM an: Wir öffnen Kontakte (Contacts), klicken auf New Contact (Neuer Kontakt), wählen eine Kategorie und eine Pipeline-Phase, geben Vor- und Nachnamen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse ein, ergänzen Notizen und Messenger-Kontakte wie LINE, Facebook und WhatsApp, erfassen, woher der Kontakt stammt, und speichern. Der neue Kontakt erscheint in der Liste, in der Sie nach Kategorie, Phase und Quelle filtern können, und jeder spätere Lead, jede Nachricht und jede Besichtigung wird mit diesem Datensatz verknüpft.
In dieser Anleitung lernen Sie
- Wo Sie einen Kontakt anlegen
- Welche Felder Pflichtfelder sind
- Wie Kategorien, Phasen und Quellen genutzt werden
- Wo der neue Kontakt erscheint
Zum Mitmachen: die Schritte
- Öffnen Sie Ihr Housing Market CRM-Konto.
- Klicken Sie links im Menü auf Contacts.
- Klicken Sie auf New Contact.
- Wählen Sie die Kategorie – etwa Buy oder Rent.
- Und die Pipeline-Phase.
- Geben Sie Vor- und Nachnamen ein.
- Fügen Sie eine Telefonnummer hinzu …
- … und eine E-Mail-Adresse.
- Schreiben Sie eine kurze Notiz.
- Ergänzen Sie LINE, Facebook oder WhatsApp, falls genutzt.
- Erfassen Sie die Quelle.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Der Kontakt steht nun in Ihrer Kontaktliste.