Comment ajouter un contact dans Housing Market CRM
Tutoriel 45 sur 181 · 1 min 1 s
Les contacts sont les personnes derrière vos leads : acheteurs, locataires, propriétaires et partenaires. Ce tutoriel ajoute un contact dans Housing Market CRM : nous ouvrons Contacts, cliquons sur New Contact, choisissons une catégorie et une étape du pipeline, saisissons le prénom et le nom, le téléphone et le courriel, ajoutons des notes et des identifiants de messagerie comme LINE, Facebook et WhatsApp, indiquons la provenance du contact, puis enregistrons. Le nouveau contact apparaît dans la liste, où vous pouvez filtrer par catégorie, étape et source, et chaque lead, message et visite ultérieurs sont rattachés à cette fiche.
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre
- Où ajouter un contact
- Quels champs sont obligatoires
- Comment sont utilisées les catégories, les étapes et les sources
- Où apparaît le nouveau contact
Suivez le guide : les étapes
- Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
- Cliquez sur Contacts dans le menu de gauche.
- Cliquez sur New Contact.
- Choisissez la catégorie — par exemple Buy ou Rent.
- Puis l’étape du pipeline.
- Saisissez le prénom et le nom.
- Ajoutez un numéro de téléphone…
- …et une adresse de courriel.
- Rédigez une note brève.
- Ajoutez LINE, Facebook ou WhatsApp s’ils les utilisent.
- Indiquez la source.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
- Le contact est ajouté à votre liste Contacts.