Housing Market CRM で連絡先を追加する方法
チュートリアル 45 / 181
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連絡先とは、リードの向こう側にいる人のことです。買主、借主、オーナー、パートナーなどが該当します。このチュートリアルでは、Housing Market CRM で連絡先を追加します。Contacts（連絡先）を開き、New Contact（新規連絡先）をクリックして、カテゴリーとパイプラインのステージを選び、姓名、電話番号、メールアドレスを入力し、メモと LINE、Facebook、WhatsApp などのメッセージアプリの連絡先を追加し、その連絡先をどこで獲得したかを記録して保存します。追加した連絡先は一覧に表示され、カテゴリー、ステージ、ソース（獲得経路）で絞り込めます。以降のリード、メッセージ、内見はすべてこの記録にひも付きます。
このチュートリアルで学べること
- 連絡先を追加する場所
- 必須の入力項目
- カテゴリー、ステージ、ソースの使い方
- 追加した連絡先が表示される場所
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM のアカウントを開きます。
- 左メニューの Contacts をクリック。
- New Contact をクリック。
- カテゴリーを選択（例：Buy または Rent）。
- パイプラインのステージも選択。
- 姓名を入力。
- 電話番号を追加…
- …メールアドレスも追加。
- 短いメモを記入。
- 利用中なら LINE、Facebook、WhatsApp も追加。
- ソースを記録。
- Save（保存）をクリックします。
- 連絡先が Contacts 一覧に追加されます。