Cách thêm liên hệ trong Housing Market CRM
Hướng dẫn 45/181 · 1 phút 1 giây
Liên hệ là những con người đứng sau các khách hàng tiềm năng của bạn — người mua, người thuê, chủ nhà và đối tác. Hướng dẫn này thêm một liên hệ trong Housing Market CRM: chúng ta mở Liên hệ, nhấp New Contact (Liên hệ mới), chọn danh mục và giai đoạn trong quy trình, nhập tên và họ, số điện thoại và email, thêm ghi chú cùng các kênh nhắn tin như LINE, Facebook và WhatsApp, ghi lại nguồn mà liên hệ đến từ đó, rồi lưu lại. Liên hệ mới sẽ xuất hiện trong danh sách, nơi bạn có thể lọc theo danh mục, giai đoạn và nguồn, và mọi khách hàng tiềm năng, tin nhắn cùng buổi xem nhà sau này đều được liên kết với bản ghi này.
Trong hướng dẫn này bạn sẽ học được
- Thêm liên hệ ở đâu
- Những trường nào là bắt buộc
- Danh mục, giai đoạn và nguồn được dùng như thế nào
- Liên hệ mới xuất hiện ở đâu
Làm theo: các bước
- Mở tài khoản Housing Market CRM của bạn.
- Nhấp Liên hệ ở menu bên trái.
- Nhấp New Contact (Liên hệ mới).
- Chọn danh mục — ví dụ Mua hoặc Thuê.
- Và giai đoạn trong quy trình.
- Nhập tên và họ.
- Thêm số điện thoại…
- …và địa chỉ email.
- Viết một ghi chú ngắn.
- Thêm LINE, Facebook hoặc WhatsApp nếu họ dùng.
- Ghi lại nguồn.
- Nhấp vào Save (Lưu).
- Liên hệ đã được thêm vào danh sách Liên hệ của bạn.