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Housing Market GroupHousing Market Group教程

如何在 Housing Market CRM 中添加联系人

教程 45/181 · 1分1秒

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联系人就是线索背后的人——买家、租客、业主和合作伙伴。本教程演示如何在 Housing Market CRM 中添加联系人：打开 Contacts（联系人），点击 New Contact（新建联系人），选择类别和管道阶段，填写名字和姓氏、电话和邮箱，添加备注以及 LINE、Facebook、WhatsApp 等即时通讯账号，记录联系人来源，然后保存。新联系人会出现在列表中，您可以按类别、阶段和来源筛选，此后的每一条线索、每一条消息和每一次看房都会关联到这条记录。

在本教程中您将学到

  • 在哪里添加联系人
  • 哪些字段为必填项
  • 类别、阶段和来源有什么用
  • 新联系人出现在哪里

跟着做：操作步骤

  1. 打开您的 Housing Market CRM 账户。
  2. 点击左侧菜单中的 Contacts（联系人）。
  3. 点击 New Contact（新建联系人）。
  4. 选择类别——例如 Buy（买）或 Rent（租）。
  5. 再选择管道阶段。
  6. 填写名字和姓氏。
  7. 添加电话号码……
  8. ……以及邮箱地址。
  9. 写一条简短备注。
  10. 如果对方使用，添加 LINE、Facebook 或 WhatsApp。
  11. 记录来源。
  12. 点击 Save（保存）。
  13. 联系人已添加到您的 Contacts（联系人）列表中。