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Housing Market GroupHousing Market Group教學

如何在 Housing Market CRM 中新增聯絡人

教學 45/181 · 1分1秒

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聯絡人就是潛在客戶背後的人——買方、租客、屋主與合作夥伴。本教學將在 Housing Market CRM 中新增一位聯絡人：我們會開啟 Contacts（聯絡人），點選 New Contact（新增聯絡人），選擇類別與流程階段，輸入名字與姓氏、電話與電子郵件，加入備註以及 LINE、Facebook、WhatsApp 等通訊帳號，記錄聯絡人的來源，然後儲存。新的聯絡人會出現在清單中，您可以依類別、階段與來源篩選，之後所有的潛在客戶、訊息與帶看都會連結到這筆記錄。

在本教學中您將學到

  • 在哪裡新增聯絡人
  • 哪些欄位為必填
  • 類別、階段與來源的用途
  • 新的聯絡人會出現在哪裡

跟著做：操作步驟

  1. 開啟您的 Housing Market CRM 帳戶。
  2. 點選左側選單的 Contacts。
  3. 點選 New Contact。
  4. 選擇類別，例如 Buy 或 Rent。
  5. 再選擇流程階段。
  6. 輸入名字與姓氏。
  7. 填入電話號碼……
  8. ……以及電子郵件。
  9. 寫下簡短備註。
  10. 若對方有使用，加入 LINE、Facebook 或 WhatsApp。
  11. 記錄來源。
  12. 點選 Save（儲存）。
  13. 聯絡人已加入您的 Contacts 清單。