Cómo añadir un contacto en Housing Market CRM
Tutorial 45 de 181 · 1 min 1 s
Los contactos son las personas detrás de sus oportunidades: compradores, inquilinos, propietarios y socios. En este tutorial añadimos un contacto en Housing Market CRM: abrimos Contacts (Contactos), hacemos clic en New Contact (Nuevo contacto), elegimos una categoría y una etapa del embudo, escribimos el nombre y los apellidos, el teléfono y el correo electrónico, añadimos notas y perfiles de mensajería como LINE, Facebook y WhatsApp, registramos de dónde vino el contacto y guardamos. El nuevo contacto aparece en la lista, donde puede filtrar por categoría, etapa y origen, y cada oportunidad, mensaje y visita posterior queda vinculada a esta ficha.
En este tutorial aprenderá
- Dónde añadir un contacto
- Qué campos son obligatorios
- Cómo se usan las categorías, las etapas y los orígenes
- Dónde aparece el nuevo contacto
Siga los pasos
- Abra su cuenta de Housing Market CRM.
- Haga clic en Contacts en el menú izquierdo.
- Haga clic en New Contact.
- Elija la categoría: por ejemplo Buy o Rent.
- Y la etapa del embudo.
- Escriba el nombre y los apellidos.
- Añada un número de teléfono…
- …y un correo electrónico.
- Escriba una nota breve.
- Añada LINE, Facebook o WhatsApp si los usan.
- Registre el origen.
- Haga clic en Save (Guardar).
- El contacto se añade a su lista de Contacts.