Kontakte in Housing Market CRM importieren – so geht's
Anleitung 46 von 181 · 43 Sek.
Sie wechseln von einer Tabelle oder einem anderen CRM zu Housing Market CRM? Das Import-Tool, Teil des Tarifs Business, überträgt Kontakte, Leads und Deals in einem Durchgang – bis zu 5,000 Zeilen pro Datei aus CSV, TSV oder Excel. In diesem Tutorial importieren wir eine Kontaktliste: Wir wählen aus, was wir importieren, wählen die Datei aus, prüfen, wie ihre Spalten den CRM-Feldern zugeordnet sind, führen einen Testlauf durch, um das Ergebnis zu sehen, und schließen den Import ab. Beim Importieren wird niemals eine E-Mail oder Benachrichtigung an jemanden gesendet; die Datensätze erscheinen einfach in Ihrem CRM.
In dieser Anleitung lernen Sie
- Wo sich das Import-Tool befindet
- Welche Dateitypen und -größen akzeptiert werden
- Wie die Spaltenzuordnung funktioniert
- Was der Testlauf anzeigt
- Dass beim Importieren keine Nachrichten versendet werden
Zum Mitmachen: die Schritte
- Öffnen Sie Ihr Housing Market CRM-Konto.
- Im linken Menü auf Import (Importieren) klicken.
- Bis zu 5,000 Zeilen pro Datei übertragen – niemand wird angeschrieben.
- Contacts (Kontakte) auswählen.
- Auf Choose file (Datei auswählen) klicken und eine CSV-, TSV- oder Excel-Datei wählen.
- Prüfen, ob jede Spalte dem richtigen Feld zugeordnet ist.
- Testlauf starten, um das Ergebnis vorab zu sehen.
- Dann den Import starten.
- Ihre Kontakte sind jetzt im CRM.