Como adicionar um contato no Housing Market CRM
Tutorial 45 de 181 · 1 min 1 s
Contatos são as pessoas por trás dos seus leads — compradores, inquilinos, proprietários e parceiros. Neste tutorial você adiciona um contato no Housing Market CRM: abrimos Contacts (Contatos), clicamos em New Contact (Novo contato), escolhemos uma categoria e um estágio do funil, informamos nome e sobrenome, telefone e e-mail, adicionamos observações e perfis de mensagens como LINE, Facebook e WhatsApp, registramos de onde veio o contato e salvamos. O novo contato aparece na lista, onde você pode filtrar por categoria, estágio e origem, e cada lead, mensagem e visita posterior fica vinculado a esse registro.
Neste tutorial você vai aprender
- Onde adicionar um contato
- Quais campos são obrigatórios
- Como categorias, estágios e origens são usados
- Onde o novo contato aparece
Acompanhe: os passos
- Abra sua conta do Housing Market CRM.
- Clique em Contacts no menu à esquerda.
- Clique em New Contact.
- Escolha a categoria — por exemplo Buy ou Rent.
- E o estágio do funil.
- Informe nome e sobrenome.
- Adicione um telefone…
- …e um e-mail.
- Escreva uma observação curta.
- Adicione LINE, Facebook ou WhatsApp, se usarem.
- Registre a origem.
- Clique em Save (salvar).
- O contato entra na sua lista de Contacts.