Audit-Protokoll in Housing Market CRM — Sehen Sie, wer was geändert hat
Anleitung 170 von 181 · 35 Sek.
Das Audit-Protokoll, Teil des Business-Tarifs von Housing Market CRM, zeichnet jede Erstellung, Bearbeitung, Löschung und Neuzuweisung eines Datensatzes auf — wer sie vorgenommen hat, wann und was sich geändert hat. Einträge können von niemandem geändert oder entfernt werden, wodurch das Protokoll eine verlässliche Antwort auf die Frage „Was ist mit diesem Lead passiert?“ liefert. In diesem Tutorial öffnen Sie das Audit-Protokoll über die Einstellungen, filtern es nach Aktion und nach Datensatztyp und lesen einen Eintrag. Administratoren sehen das gesamte Konto, andere Nutzer sehen ihre eigenen Aktionen.
In dieser Anleitung lernen Sie
- Wo Sie das Audit-Protokoll finden
- Was jeder Eintrag erfasst
- Wie Sie nach Aktion und Datensatztyp filtern
- Wer was sehen kann
Zum Mitmachen: die Schritte
- Öffnen Sie Ihr Housing Market CRM-Konto.
- Klicken Sie oben auf das Settings-Symbol (Einstellungen).
- Wählen Sie Audit-Protokoll.
- Jede Erstellung, Bearbeitung, Löschung und Neuzuweisung wird erfasst — dauerhaft.
- Jeder Eintrag zeigt wann, was und wer.
- Nach Aktion filtern — z. B. Neu zugewiesen …
- … und nach Datensatztyp.