Αρχείο καταγραφής ενεργειών στο Housing Market CRM — Δείτε ποιος άλλαξε τι
Εκπαιδευτικό βίντεο 170 από 181
Το βίντεο αυτού του εκπαιδευτικού ενημερώνεται αυτή τη στιγμή. Τα γραπτά βήματα παρακάτω καλύπτουν το ίδιο περιεχόμενο. Δείτε την αγγλική έκδοση
Το αρχείο καταγραφής ενεργειών, μέρος του πλάνου Business του Housing Market CRM, καταγράφει κάθε δημιουργία, επεξεργασία, διαγραφή ή ανάθεση εγγραφής σε άλλον χρήστη — ποιος την έκανε, πότε και τι άλλαξε. Οι καταχωρίσεις δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να αφαιρεθούν από κανέναν, γεγονός που καθιστά το αρχείο καταγραφής αξιόπιστη απάντηση στο ερώτημα «τι συνέβη με αυτόν τον υποψήφιο πελάτη;». Σε αυτόν τον οδηγό ανοίγουμε το αρχείο καταγραφής από τις Ρυθμίσεις, το φιλτράρουμε ανά ενέργεια και ανά τύπο εγγραφής και διαβάζουμε μια καταχώριση. Οι διαχειριστές βλέπουν ολόκληρο τον λογαριασμό· οι υπόλοιποι χρήστες βλέπουν τις δικές τους ενέργειες.
Σε αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο θα μάθετε
- Πού βρίσκεται το αρχείο καταγραφής ενεργειών
- Τι καταγράφει κάθε καταχώριση
- Πώς φιλτράρετε ανά ενέργεια και τύπο εγγραφής
- Ποιος βλέπει τι
Ακολουθήστε: τα βήματα
- Ανοίξτε τον λογαριασμό σας στο Housing Market CRM.
- Κάντε κλικ στο εικονίδιο Settings πάνω.
- Επιλέξτε «Αρχείο καταγραφής ενεργειών».
- Κάθε δημιουργία, επεξεργασία, διαγραφή και ανάθεση καταγράφεται — μόνιμα.
- Κάθε καταχώριση δείχνει πότε, τι και ποιος.
- Φιλτράρετε ανά ενέργεια — π.χ. «Ανάθεση σε άλλον χρήστη»…
- …και ανά τύπο εγγραφής.