Ihre Liste der Nachverfolgungen in Housing Market CRM
Anleitung 35 von 181
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Jede Nachverfolgung, die Sie in Housing Market CRM zu einem Lead anlegen, landet auf einer einzigen Seite, damit nichts durchfällt, was Sie einem Kunden versprochen haben. In diesem Tutorial öffnen wir die Liste der Nachverfolgungen über das linke Menü und zeigen, wie sie Ihre Erinnerungen nach Dringlichkeit gruppiert: zuerst überfällig, dann heute fällig, dann anstehend. Wir durchsuchen die Liste, öffnen den Lead hinter einer Erinnerung, haken eine Nachverfolgung als erledigt ab und holen die abgeschlossenen mit einem einzigen Schalter zurück.
In dieser Anleitung lernen Sie
- Wo Sie alle Ihre Nachverfolgungen an einem Ort finden
- Wie überfällige, heute fällige und anstehende Nachverfolgungen gruppiert werden
- Wie Sie die Liste durchsuchen und den Lead hinter einer Nachverfolgung öffnen
- Wie Sie eine abhaken und die abgeschlossenen anzeigen
Zum Mitmachen: die Schritte
- Öffnen Sie Ihr Housing Market CRM-Konto.
- Öffnen Sie „Leads & Kontakte“ im linken Menü.
- Klicken Sie auf „Nachverfolgungen“.
- Zuerst kommt die Gruppe „Überfällig“: Diese haben ihr Datum überschritten.
- Dann „Heute fällig“.
- Danach alles Anstehende.
- Geben Sie ein Wort ein, um Ihre Nachverfolgungen zu durchsuchen.
- Nur die passende Nachverfolgung bleibt übrig.
- „Lead öffnen“ führt Sie zum zugehörigen Lead.
- Suche löschen, um wieder alles zu sehen.
- Haken Sie eine Nachverfolgung ab, wenn sie erledigt ist.
- Schalten Sie „Abgeschlossene anzeigen“ ein, um Erledigtes zu sehen.
- Abgeschlossene Nachverfolgungen stehen in der eigenen Gruppe „Erledigt“.
- Versehentlich abgehakt? Erneut abhaken, um sie wieder zu öffnen.