Su lista de seguimientos en Housing Market CRM
Tutorial 35 de 181
El vídeo de este tutorial se está actualizando en este momento. Los pasos escritos de abajo cubren lo mismo. Ver la versión en inglés
Cada seguimiento que programa en una oportunidad de Housing Market CRM aparece en una sola página, así no se le escapa nada de lo que prometió a un cliente. Este tutorial abre la lista Seguimientos desde el menú de la izquierda y muestra cómo agrupa sus recordatorios por urgencia: primero los vencidos, después los que vencen hoy y luego los próximos. Busca en la lista, abre la oportunidad que hay detrás de un recordatorio, marca un seguimiento como hecho y recupera los completados con un solo interruptor.
En este tutorial aprenderá
- Dónde encontrar todos sus seguimientos en un solo lugar
- Cómo se agrupan los seguimientos vencidos, los que vencen hoy y los próximos
- Cómo buscar en la lista y abrir la oportunidad detrás de un seguimiento
- Cómo marcar uno como hecho y cómo mostrar los completados
Siga los pasos
- Abra su cuenta de Housing Market CRM.
- Abra Oportunidades y contactos en el menú de la izquierda.
- Haga clic en Seguimientos.
- El grupo Vencidos va primero: ya pasaron de su fecha.
- Después viene Vence hoy.
- Luego, todo lo próximo.
- Escriba una palabra para buscar sus seguimientos.
- Solo queda el seguimiento que coincide.
- Abrir la oportunidad le lleva a la oportunidad asociada.
- Borre la búsqueda para volver a verlo todo.
- Marque un seguimiento cuando esté hecho.
- Active Mostrar completados para ver lo que ya terminó.
- Los seguimientos completados quedan en su propio grupo Hechos.
- ¿Lo marcó por error? Vuelva a marcarlo para reabrirlo.