Sua lista de Follow-ups no Housing Market CRM
Tutorial 35 de 181
O vídeo deste tutorial está sendo atualizado no momento. Os passos escritos abaixo cobrem o mesmo conteúdo. Assistir à versão em inglês
Todo follow-up que você define em um lead no Housing Market CRM aparece em uma única página, para que nada do que você prometeu a um cliente passe despercebido. Este tutorial abre a lista de Follow-ups no menu da esquerda e mostra como ela agrupa seus lembretes por urgência: primeiro os atrasados, depois os de hoje e, por fim, os próximos. Ele pesquisa na lista, abre o lead por trás de um lembrete, marca um follow-up como concluído e traz de volta os concluídos com um único botão.
Neste tutorial você vai aprender
- Onde encontrar todos os seus follow-ups em um só lugar
- Como os follow-ups atrasados, de hoje e próximos são agrupados
- Como pesquisar na lista e abrir o lead por trás de um follow-up
- Como marcar um como concluído e como exibir os concluídos
Acompanhe: os passos
- Abra sua conta do Housing Market CRM.
- Abra Leads e contatos no menu da esquerda.
- Clique em Follow-ups.
- O grupo Atrasados vem primeiro: estes passaram da data.
- Em seguida, Vence hoje.
- Depois, tudo o que está por vir.
- Digite uma palavra para pesquisar seus follow-ups.
- Resta apenas o follow-up correspondente.
- Abrir o lead leva você ao lead relacionado.
- Limpe a busca para ver tudo de novo.
- Marque um follow-up quando ele estiver concluído.
- Ative Mostrar concluídos para ver o que você já finalizou.
- Os follow-ups concluídos ficam no próprio grupo Concluídos.
- Marcou por engano? Marque de novo para reabrir.