Daftar Tindak Lanjut Anda di Housing Market CRM
Tutorial 35 dari 181
Video untuk tutorial ini sedang diperbarui saat ini. Langkah-langkah tertulis di bawah membahas isi yang sama. Tonton versi bahasa Inggris
Setiap tindak lanjut yang Anda tetapkan pada sebuah prospek di Housing Market CRM muncul di satu halaman, sehingga tidak ada janji kepada klien yang terlewat. Tutorial ini membuka daftar Tindak lanjut dari menu kiri dan menunjukkan cara pengingat Anda dikelompokkan menurut tingkat urgensi: Terlambat lebih dulu, lalu Jatuh tempo hari ini, kemudian yang akan datang. Tutorial ini mencari di dalam daftar, membuka prospek di balik sebuah pengingat, menandai tindak lanjut sebagai selesai, dan menampilkan kembali yang sudah selesai dengan satu sakelar.
Dalam tutorial ini Anda akan mempelajari
- Di mana menemukan semua tindak lanjut Anda dalam satu tempat
- Bagaimana tindak lanjut yang terlambat, jatuh tempo hari ini, dan akan datang dikelompokkan
- Cara mencari di dalam daftar dan membuka prospek di balik sebuah tindak lanjut
- Cara menandai satu tindak lanjut selesai, dan cara menampilkan yang sudah selesai
Ikuti langkah-langkahnya
- Buka akun Housing Market CRM Anda.
- Buka Prospek & kontak di menu kiri.
- Klik Tindak lanjut.
- Grup Terlambat muncul lebih dulu: tanggalnya sudah lewat.
- Berikutnya Jatuh tempo hari ini.
- Lalu semua yang akan datang.
- Ketik sebuah kata untuk mencari tindak lanjut Anda.
- Hanya tindak lanjut yang cocok yang tersisa.
- Buka prospek membawa Anda ke prospek yang dimaksud.
- Hapus pencarian untuk melihat semuanya lagi.
- Centang tindak lanjut bila sudah selesai.
- Aktifkan Tampilkan yang selesai untuk melihat yang sudah Anda selesaikan.
- Tindak lanjut yang selesai berada di grup Selesai tersendiri.
- Keliru mencentang? Centang lagi untuk membukanya kembali.