Cómo importar contactos a Housing Market CRM
Tutorial 46 de 181 · 43 s
¿Está migrando a Housing Market CRM desde una hoja de cálculo u otro CRM? La herramienta Import, incluida en el plan Business, traslada contactos, oportunidades y negocios de una sola vez: hasta 5,000 filas por archivo en CSV, TSV o Excel. En este tutorial importamos una lista de contactos: elegimos qué vamos a importar, seleccionamos el archivo, comprobamos cómo se corresponden sus columnas con los campos del CRM, ejecutamos una prueba (dry run) para ver qué ocurrirá y completamos la importación. La importación nunca envía un correo ni una notificación a nadie; los registros simplemente aparecen en su CRM.
En este tutorial aprenderá
- Dónde está la herramienta Import
- Qué tipos y tamaños de archivo se aceptan
- Cómo funciona la correspondencia de columnas
- Qué muestra la prueba (dry run)
- Que la importación no envía ningún mensaje
Siga los pasos
- Abra su cuenta de Housing Market CRM.
- Haga clic en **Import** [Importar] en el menú izquierdo.
- Importe hasta 5,000 filas por archivo: no se envía correo a nadie.
- Elija **Contacts** [Contactos].
- Haga clic en **Choose file** [Elegir archivo] y seleccione un archivo CSV, TSV o Excel.
- Compruebe que cada columna corresponde al campo correcto.
- Ejecute una prueba (dry run) para ver el resultado.
- Después, inicie la importación.
- Sus contactos ya están en el CRM.