Comment importer des contacts dans Housing Market CRM
Tutoriel 46 sur 181 · 43 s
Vous passez à Housing Market CRM depuis un chiffrier ou un autre CRM? L’outil Import, inclus dans le forfait Business, transfère vos contacts, vos leads et vos transactions en une seule opération — jusqu’à 5,000 lignes par fichier, au format CSV, TSV ou Excel. Dans ce tutoriel, nous importons une liste de contacts : nous choisissons ce que nous importons, nous sélectionnons le fichier, nous vérifions la correspondance entre ses colonnes et les champs du CRM, nous lançons un essai à blanc (dry run) pour voir ce qui se produira, puis nous terminons l’importation. L’importation n’envoie jamais de courriel ni de notification à personne; les fiches apparaissent simplement dans votre CRM.
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre
- Où se trouve l’outil Import
- Quels types et quelles tailles de fichiers sont acceptés
- Comment fonctionne la correspondance des colonnes
- Ce que montre l’essai à blanc (dry run)
- Que l’importation n’envoie aucun message
Suivez le guide : les étapes
- Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
- Cliquez sur Import dans le menu de gauche.
- Importez jusqu’à 5,000 lignes par fichier — aucun courriel n’est envoyé.
- Choisissez Contacts.
- Cliquez sur Choose file et sélectionnez un fichier CSV, TSV ou Excel.
- Vérifiez que chaque colonne correspond au bon champ.
- Lancez un essai à blanc (dry run) pour prévisualiser le résultat.
- Lancez ensuite l’importation.
- Vos contacts sont maintenant dans le CRM.