Housing Market CRM に連絡先をインポートする方法
チュートリアル 46 / 181
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スプレッドシートや他の CRM から Housing Market CRM へ移行しますか。 Business プランに含まれる Import（インポート）ツールなら、連絡先・リード・商談をまとめて移せます。 CSV、TSV、Excel のファイルごとに最大 5,000 行まで対応します。このチュートリアルでは連絡先リストを取り込みます。取り込む種類を選び、ファイルを指定し、その列が CRM の項目とどう対応しているかを確認し、dry run（テスト実行）で何が起こるかを見てから、取り込みを完了します。取り込みによってメールや通知が誰かに送られることはありません。レコードが CRM に現れるだけです。
このチュートリアルで学べること
- Import（インポート）ツールの場所
- 対応するファイル形式とサイズ
- 列の対応付けの仕組み
- dry run（テスト実行）で確認できること
- インポートではメッセージが送信されないこと
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM のアカウントを開きます。
- 左メニューの Import（インポート）をクリック。
- ファイルごとに最大 5,000 行を取り込み — メールは誰にも届きません。
- Contacts（連絡先）を選択。
- Choose file をクリックし、CSV / TSV / Excel ファイルを選択。
- 各列が正しい項目に対応しているか確認。
- dry run（テスト実行）で結果をプレビュー。
- 続いてインポートを開始。
- 連絡先が CRM に追加されました。