Como importar contatos para o Housing Market CRM
Tutorial 46 de 181 · 43 s
Está migrando para o Housing Market CRM a partir de uma planilha ou de outro CRM? A ferramenta de importação, que faz parte do plano Business, traz contatos, leads e negócios de uma só vez — até 5,000 linhas por arquivo, em CSV, TSV ou Excel. Neste tutorial importamos uma lista de contatos: escolhemos o que estamos importando, selecionamos o arquivo, conferimos como as colunas correspondem aos campos do CRM, executamos uma simulação (dry run) para ver o que vai acontecer e concluímos a importação. A importação nunca envia e-mail nem notificação para ninguém; os registros simplesmente aparecem no seu CRM.
Neste tutorial você vai aprender
- Onde fica a ferramenta Import
- Quais tipos e tamanhos de arquivo são aceitos
- Como funciona a correspondência de colunas
- O que a simulação (dry run) mostra
- Que a importação não envia mensagens
Acompanhe: os passos
- Abra sua conta do Housing Market CRM.
- Clique em Import no menu à esquerda.
- Traga até 5,000 linhas por arquivo — ninguém recebe e-mail.
- Escolha Contacts (Contatos).
- Clique em Choose file e selecione um arquivo CSV, TSV ou Excel.
- Confira se cada coluna está ligada ao campo certo.
- Rode uma simulação (dry run) para prever o resultado.
- Depois inicie a importação.
- Seus contatos já estão no CRM.