Cách nhập danh bạ vào Housing Market CRM

Hướng dẫn 46/181 · 43 giây

Bạn đang chuyển sang Housing Market CRM từ một bảng tính hoặc một CRM khác? Công cụ Import, thuộc gói Business, mang danh bạ, khách hàng tiềm năng và giao dịch sang chỉ trong một lần — tối đa 5,000 dòng mỗi tệp từ CSV, TSV hoặc Excel. Hướng dẫn này nhập một danh sách liên hệ: chúng ta chọn nội dung cần nhập, chọn tệp, kiểm tra cách các cột của tệp khớp với các trường trong CRM, chạy thử để xem điều gì sẽ xảy ra, rồi hoàn tất việc nhập. Việc nhập không bao giờ gửi email hay thông báo cho bất kỳ ai; các bản ghi chỉ đơn giản xuất hiện trong CRM của bạn.