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Housing Market GroupHousing Market Group教程

如何将联系人导入 Housing Market CRM

教程 46/181 · 43秒

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正在从电子表格或其他 CRM 迁移到 Housing Market CRM？导入工具属于 Business 方案，可一次性将联系人、线索和交易全部迁移过来——CSV、TSV 或 Excel 文件，每个文件最多 5,000 行。本教程演示导入联系人名单：选择导入的内容、选取文件、检查各列与 CRM 字段的对应关系、运行试运行以查看结果，然后完成导入。导入过程不会向任何人发送邮件或通知；记录只会直接出现在您的 CRM 中。

在本教程中您将学到

  • 导入工具的位置
  • 支持哪些文件类型和大小
  • 列的对应关系如何运作
  • 试运行会显示什么
  • 导入不会发送任何消息

跟着做：操作步骤

  1. 打开您的 Housing Market CRM 账户。
  2. 在左侧菜单中点击 Import（导入）。
  3. 每个文件最多导入 5,000 行——不会向任何人发邮件。
  4. 选择 Contacts（联系人）。
  5. 点击 Choose file，选取 CSV、TSV 或 Excel 文件。
  6. 检查每一列是否对应正确的字段。
  7. 运行试运行以预览结果。
  8. 然后开始导入。
  9. 您的联系人已进入 CRM。