跳到主要內容
Housing Market GroupHousing Market Group教學

如何將聯絡人匯入 Housing Market CRM

教學 46/181 · 43秒

開啟產品

正從試算表或其他 CRM 轉移到 Housing Market CRM 嗎？匯入工具屬於 Business 方案，可一次將聯絡人、潛在客戶與交易全部帶過來——每個檔案最多 5,000 列，支援 CSV、TSV 或 Excel。本教學將匯入一份聯絡人清單：我們會選擇要匯入的內容、挑選檔案、確認欄位與 CRM 欄位的對應方式、執行試跑以檢視將會發生的結果，然後完成匯入。匯入作業絕不會向任何人寄送電子郵件或通知；這些記錄只會直接出現在您的 CRM 中。

在本教學中您將學到

  • 匯入工具的位置
  • 可接受的檔案類型與大小
  • 欄位對應的運作方式
  • 試跑會顯示哪些內容
  • 匯入不會發送任何訊息

跟著做：操作步驟

  1. 開啟您的 Housing Market CRM 帳戶。
  2. 在左側選單中點選 Import（匯入）。
  3. 每個檔案最多匯入 5,000 列——不會寄送電子郵件給任何人。
  4. 選擇 Contacts（聯絡人）。
  5. 點選 Choose file（選擇檔案），挑選 CSV、TSV 或 Excel 檔案。
  6. 確認每個欄位都對應到正確的欄位。
  7. 執行試跑以預覽結果。
  8. 接著開始匯入。
  9. 您的聯絡人已進入 CRM。