วิธีจัดเก็บเอกสารของลูกค้าใน Housing Market CRM
บทเรียนที่ 78 จาก 181
วิดีโอของบทเรียนนี้กำลังอัปเดตอยู่ในขณะนี้ ขั้นตอนที่เป็นข้อความด้านล่างครอบคลุมเนื้อหาเดียวกัน ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษ
เอกสารใน Housing Market CRM คือที่เก็บเอกสารทั้งหมดของลูกค้าหรือประกาศ เช่น หนังสือเดินทาง สัญญาเช่า และข้อเสนอซื้อ โดยรายการที่ใกล้หมดอายุจะแสดงอยู่ด้านบนสุด บทเรียนนี้จะเปิดเอกสาร อ่านรายการและสิ่งที่เอกสารแต่ละฉบับแนบอยู่กับ สลับไปดูเอกสารที่จะหมดอายุภายใน 30 วัน และแสดงวิธีสร้างสัญญาจากเทมเพลตแล้วลงนามแบบพบหน้า คุณจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า 30 วันก่อนที่เอกสารซึ่งมีวันหมดอายุจะสิ้นผล
ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้
- ที่เก็บเอกสารของลูกค้าและของประกาศ
- การแจ้งเตือนวันหมดอายุทำงานอย่างไร
- วิธีสร้างสัญญาจากเทมเพลต
- การลงนามแบบพบหน้าทำงานอย่างไร
ทำตามไปด้วยกัน: ขั้นตอน
- เปิดบัญชี Housing Market CRM ของคุณ
- คลิก เอกสาร ในเมนูด้านซ้าย
- ทุกอย่างที่คุณเก็บไว้สำหรับลูกค้าหรือประกาศ
- แต่ละแถวบอกว่าเอกสารแนบอยู่กับสิ่งใด
- หมดอายุใน 30 วัน และคุณจะได้รับแจ้งเตือนก่อนสิ้นผล
- กลับไปที่ เอกสารทั้งหมด
- สัญญาสร้างจากเทมเพลต แล้วจึงลงนาม
- การลงนามแบบพบหน้าใช้เมื่อลูกค้าอยู่ตรงหน้าคุณ