So speichern Sie Kundendokumente in Housing Market CRM
Anleitung 78 von 181 · 40 Sek.
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Unter Dokumente in Housing Market CRM werden die Unterlagen zu einem Kunden oder einem Objekt aufbewahrt – Ausweise, Mietverträge, Kaufangebote – wobei die bald ablaufenden Dokumente oben stehen. In diesem Tutorial öffnen wir Dokumente, lesen die Liste und sehen, woran jedes Dokument angehängt ist, wechseln zu den innerhalb von 30 Tagen ablaufenden Dokumenten und zeigen, wie ein Vertrag aus einer Vorlage erstellt und persönlich unterschrieben wird. 30 Tage bevor etwas mit Ablaufdatum verfällt, erhalten Sie eine Erinnerung.
In dieser Anleitung lernen Sie
- Wo Kunden- und Objektdokumente aufbewahrt werden
- Was die Ablauf-Erinnerung bewirkt
- Wie ein Vertrag aus einer Vorlage erstellt wird
- Wie die persönliche Unterschrift funktioniert
Zum Mitmachen: die Schritte
- Öffnen Sie Ihr Housing Market CRM-Konto.
- Klicken Sie im linken Menü auf Dokumente.
- Alles, was Sie zu einem Kunden oder Objekt aufbewahren.
- Jede Zeile zeigt, woran das Dokument hängt.
- Läuft in 30 Tagen ab – Sie werden vorher erinnert.
- Zurück zu Alle Dokumente.
- Ein Vertrag entsteht aus einer Vorlage und wird dann unterschrieben.
- Persönlich unterschreiben, wenn der Kunde vor Ihnen sitzt.